12月1日晚，松发股份表现了要紧金钱置换及刊行股份购买金钱并召募配套资金暨相关来回讲明书（草案），公司拟以要紧金钱置换及刊行股份购买金钱的方式，购买苏州中坤投资有限公司（简称“中坤投资”）、苏州恒能供应链经管有限公司（简称“苏州恒能”）、恒能投资(大连)有限公司（简称“恒能投资”）、陈建华执有的恒力重工集团有限公司（简称“恒力重工”）100%股权，并拟向不向上35名特定投资者刊行股份召募配套资金。

　　本次来回完成后，松发股份将计策性退出日用陶瓷成品制造行业，恒力重工将成为公司全资子公司，公司异日主买卖务为船舶及高端装备的研发、分娩及销售。

　　拟80亿元收购恒力重工

　　笔据重组草案，松发股份拟以要紧金钱置换及刊行股份购买金钱的方式，购买恒力重工100%股权。本次重组拟置出金钱来回价钱为5.13亿元，拟置入金钱来回价钱为80.06亿元。松发股份拟以刊行股份的方式向来回对方购买置入金钱和置出金钱来回对价的差额部分，该部分对应来回作价为74.93亿元。按刊行股份价钱10.16元/股意象，松发股份本次刊行的股票数目所有为7.38亿股。

　　本次来回完成后，中坤投资、恒能投资、苏州恒能将隔离执有松发股份39.86%、15.24%和15.24%的股份，陈建华将执有松发股份15.24%股份，恒力集团将执有松发股份4.34%股份，上述主体将所有执有松发股份89.93%股份。由此，松发股份控股鼓舞将变更为中坤投资，履行戒指东谈主仍为陈建华、范红卫配偶。

　　此外，松发股份拟召募配套资金不向上50亿元，其中，“恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造形状”“恒力重工集团有限公司海外化船舶研发策画中心形状（一期）”将隔离使用35亿元和5亿元召募资金，其余10亿元则将被用于偿还金融机构债务。

　　主买卖务转型船舶高端装备制造

　　事实上，本次重组亦然松发股份主买卖务转型的伏击计策尺度。

　　上海证券报记者细心到，本次来回前，松发股份主要从事日用陶瓷成品的研发、分娩和销售，主要产物包括日用瓷、佳构瓷和陶瓷酒瓶等。受国表里经济下行、需求萎缩等要素影响，公司比年来权术功绩处于执续弃世景色。近三年，公司买卖收入逐年着落，包摄于上市公司鼓舞净利润永久为负，盈利才气较弱且呈现下滑趋势。尽管公司比年来通过优化分娩、矫肃穆管等方式降本增效，但主买卖务调遣未得到预期的成果。

　　松发股份暗示文爱 app，通过这次来回，公司将置出沿路金钱及权术性欠债，同期置入恒力重工100%股权，公司主买卖务将变更为船舶及高端装备的研发、分娩及销售。

　　公告涌现，恒力重工于2022年7月配置，努力于打造寰球一流的高端化、智能化、绿色化船舶制造及高端装备制造企业，涵盖发动机自主分娩、船舶制造等多关节业务，具备工夫着手、斥地先进、产业链一体化的详细竞争上风。

　　当今，恒力重工已具备散货船、油轮、集装箱船及气体运载船等高端船舶的分娩制造才气，并努力于成为具备VLCC、VLOC、VLGC、超大型集装箱船、LNG气体运载船、半潜式钻井平台等高附加值船舶及高端装备分娩才气的制造产业基地。此外，恒力重工与卑劣著名客户配置细腻的配合关系，并已得到中国船级社CCS、挪威船级社DNV、日本船级社NK、英国劳氏船级社LR、法国船级社BV、意大利船级社RINA等寰球著名船级社认证。

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　　2022年、2023年、2024年1月至9月，恒力重工买卖收入隔离为1951.47万元、6.63亿元和33.06亿元，净利润隔离为-2610.84万元、113.71万元和1.34亿元。而在同期，松发股份买卖收入隔离为2.71亿元、2.06亿元及1.81亿元，扣非后净利润隔离为-1.71亿元、-1.19亿元及-6104.85万元。

　　松发股份暗示，本次来回将助力上市公司完成计策转型，成心于上市公司寻求新的利润增长点，晋升上市公司发展质料，改善公司盈利才气和抗风险才气。